Eroski lanza bonos por 500 millones

infoRETAIL.- Eroski lanza una oferta de 500 millones de euros en importe nominal agregado de bonos sénior garantizados a tipo fijo con vencimiento en 2029, con el objetivo de refinanciar parte de su deuda, pagar intereses devengados y pagar comisiones y gastos relacionados.

Así lo ha comunicado esta mañana a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), indicando que estos bonos contarán con garantías reales y con la garantía de alguna de las filiales de la sociedad.

Eroski, que advierte de que “no se asegura que la oferta se vaya a completar”, ha explicado que los intereses se pagarán semestralmente, aunque tanto estos, como el precio de la oferta y el importe nominal de los bonos, junto con otras cuestiones, se determinarán en el momento de la fijación de los términos de la oferta, teniendo en cuenta las condiciones del mercado.

“Los fondos netos de la oferta, junto con fondos obtenidos a través de ciertos instrumentos financieros, así como los ingresos netos procedentes de la venta futura de ciertos activos inmobiliarios, se utilizarán para la refinanciación de parte de la deuda existente, el pago de intereses devengados y el pago de comisiones y gastos relacionados”, señala la cooperativa.

Los bonos serán sénior a todo el endeudamiento de la sociedad, existente o futuro, que sea subordinado a los bonos, incluyendo las AFSEs y las OSEs. Además, serán pari passu con las obligaciones, existentes o futuras, de Eroski que no sea subordinado (salvo aquellas obligaciones que le sean preferentes por imperativo legal de aplicación general).