infoRETAIL.- Giro de guion en el abanico de canales de la distribución alimentaria en abril. Tras dos meses en positivo, el hipermercado ha vuelto a reducir sus ventas en valor respecto al mismo mes del año pasado, en un contexto marcado por la aceleración de la marca del distribuidor (MDD) en detrimento de la marca del fabricante (MDF), que agudiza su retroceso.
Así lo revelan los últimos datos de NIQ, que señalan que la facturación de los hipermercados ha caído un 6,8% interanual, siendo el único formato con resultado en negativo. Por el contrario, las tiendas online han crecido un 19,6%, seguidas de los supermercados grandes (+5,6%), las perfumerías (+4,9%) y las estaciones de servicio (+2,3%).
La directora general de NIQ para Iberia, Patricia Daimiel, destaca “el fuerte repunte en las ventas online en abril, en línea con nuestros datos proporcionados por FoxIntelligence by NIQ, donde se recoge que el e-commerce crece el doble que el resto del gran consumo”.
Esta evolución de los canales se enmarca en la progresiva reducción de cuota de la MDF en favor de la MDD. Así, a cierre de abril, las ventas en valor de las grandes marcas de la industria han caído un 0,5%, frente a la subida del 7,5% de la marca propia. En términos de volumen la dinámica es la misma: la MDF pierde un 3,9% de la demanda, mientras que la MDD gana un 4,3%.
La facturación de los hipermercados ha caído un 6,8% en abril, siendo el único formato con resultado en negativo, mientras que la MDD ha aumentado las ventas en valor y volumen un 7,5% y un 4,3%, respectivamente
Según explica Daimiel, “los consumidores continúan con las estrategias de ajuste que ya vimos en la época de mayor escalada de precios y, de hecho, siguen aumentando tanto los actos de compra, como también las cestas de ajuste, es decir aquellas que no son planificadas, y apuestan por unas cestas mixtas de marca de fabricante y distribuidor, con estas últimas alcanzando ya la mitad del gasto en la cesta de la compra”.
Todo ello ha dado como resultado que las ventas totales de gran consumo en hayan crecido un 3,0% en abril respecto al año anterior, mientras que la demanda ha aumentado un 0,5%, con una subida del 2,5% del precio medio.
Desglosado por las secciones principales, la alimentación concentra el mayor desembolso, subiendo sus ventas en valor un 4,2%, por delante de droguería y perfumería (+3,7%), mientras que bebidas ha descendido un 2,6%, motivado por la caída en la demanda en esta sección del 2,9%. En este capítulo, se observa un crecimiento en el volumen del 3,5% en droguería y perfumería, mientras que alimentación lo hace un 1,6%.
Respecto al precio medio, prosigue la moderación en las subidas interanuales y así alimentación registra un aumento del 2,6% frente abril de 2023, constituyendo el menor crecimiento desde el estallido de la inflación, mientras que las otras secciones se han mantenido prácticamente planas, con un incremento del 0,3% en bebidas y del 0,2% en droguería y perfumería.
Dinamismo lácteo en la demanda
Analizando la pauta de la demanda por productos, se observa que abril fue muy similar a los últimos meses, con un gran dinamismo en el capítulo de los derivados lácteos, como el queso de bola, que incrementa sus ventas en volumen un 14,6%; el queso rallado que lo hace un 13,5%; el queso fresco, n un 12,6%; los quesos frescos pasteurizados, un 11,3% o el queso azul, un 9,7%, confirmándose la tendencia de que el consumidor se ha visto atraído por el descenso en el precio de los derivados de la leche y también porque se trata de una fuente de proteína más asequible que el pescado y la carne.
Por su parte, la preocupación por cuidarse sigue en alza en el comportamiento de los compradores y así, los dietéticos se vuelven a mostrar como unos de los favoritos, con un aumento de las ventas en valor del 18,1%, así como también el maquillaje, con un incremento del 12,3%; el tratamiento facial; los frutos secos, un 10,0%; los productos de higiene bucal, un 9,8%; o las infusiones un 9,5%. Por su parte, figuran en esta lista los productos de conveniencia, como los platos preparados congelados o los platos preparados en conserva, que incrementan su demanda un 8,7% y un 8,0%, respectivamente.
Por lo que respecta a las categorías menos demandadas, figuran los productos de protección solar, que descendieron un 18,7%, respecto a un año antes y es que hay que tener en cuenta que en 2023 la Semana Santa fue en abril, fenómeno estacional que explica también los decrecimientos en el volumen de un 11,1% para la horchata, de un 8,5% para los helados y las bebidas alcohólicas, un 6,1% para la cerveza, un 4,3% para las bebidas refrescantes, o un 2,9% para el vino.
La subida interanual de las ventas en valor continúa desacelerando, al tiempo que la demanda logra crecer un 0,5% más, mientras que el precio promedio registra un incremento del 2,5%
En cuanto al precio, un mes más, el aceite vuelve a protagonizar el primer puesto en la lista de los artículos con mayores elevaciones de precio respecto a un año antes y así lo hace en un 32,6%, frente al mismo periodo del año pasado. Y aunque, lógicamente, le siguen las aceitunas y encurtidos, ya lo hacen por debajo de los dos dígitos, con una subida en el precio promedio del 9,9%, seguidos de los zumos, un 8,4%; el cuidado capilar, un 7,6% o las verduras congeladas y las conservas vegetales, un 7,5% y un 6,9%, respectivamente.
Aunque debido a la actual crisis mundial del cacao, con la disminución de materia prima y su encarecimiento, estas categorías aparecen en el ranking de productos que han protagonizado mayores subidas de precio, lo cierto es experimentan un crecimiento menor de lo esperado: un 5,5% para los chocolates y 3,6% para el cacao, con una demanda en descenso, aunque no muy acusada: un 2,2% y un 2,5% menos, respectivamente.
En el lado de los que experimentan mayores descensos de precio en abril, volvemos a encontrar, en consonancia con el aumento de la demanda, a un gran número de productos lácteos y es que, hace un año, aún se arrastraba el efecto del encarecimiento de las materias primas para elaborar los piensos de alimentación animal, derivado de la guerra de Ucrania.
Así, los quesos blancos pasteurizados descienden su precio un 7,7%: el queso rallado, un 6,7%; el queso de bola, un 5,9%; la mantequilla, un 5,3%; el queso azul, un 4,0%; el queso fundido un 3,6%; la nata un 3,3% o la leche líquida y bebidas vegetales, que anotan un 3,1% menos que en abril de 2023.
Fuera de esta gran familia de lácteos, vemos como otros productos de la cesta de la compra, principalmente en la sección de droguería y perfumería, disminuyen su precio como los complementos de lavado un 6,3%; las celulosas del hogar, un 6,0%; los detergentes de la ropa, un 5,5%, o los productos de tratamiento facial, un 3,6%.