International Papel anuncia la compra de DS Smith

infoRETAIL.- El grupo estadounidense International Paper (IP) ha acordado la adquisición del operador británico de embalaje DS Smith por 5.800 millones de libras esterlinas (6.789 millones de euros aproximadamente) mediante un intercambio de acciones. 

En concreto, se contempla la entrega de 0,1285 acciones de International Paper por cada acción de DS Smith, lo que valora cada título de la compañía en 415 peniques. Como resultado, al finalizar la fusión, los accionistas de International Paper controlarán el 66,3% de la sociedad combinada y los de DS Smith el 33,7% restante. Se espera que dicha transacción se complete en el cuarto trimestre de 2024.

El consejero delegado de IP, Andrew K. Silvernail, seguirá al frente de la empresa combinada -que tendrá su sede en Memphis (Tennessee); mientras que el CEO de DS Smith, Miles Roberts, ejercerá como consultor para ayudar con el proceso de integración. Además, se planea establecer una sede para Europa, Oriente Próximo y África (EMEA) en la actual sede de DS Smith en Londres. 

La unión de ambos negocios permitirá generar, aproximadamente, 514 millones de dólares (483 millones de euros) en sinergias de efectivo antes de impuestos sobre una base de tasa de ejecución anual para el final del cuarto año después del cierre de la transacción. 

Mark. S. Sutton (IP): “La combinación con DS Smith es el siguiente paso lógico en la estrategia de IP para impulsar un crecimiento rentable mediante el fortalecimiento de nuestro negocio global de embalaje"

Gracias a este acuerdo se pretende crear un líder global en soluciones de embalaje sostenibles, centrado en las atractivas y crecientes regiones de América del Norte y Europa. En este sentido, se combinan las amplias ventas europeas de DS Smith de 9.400 millones de dólares en el año fiscal 2023, con las ventas europeas de IP de 1.500 millones de dólares en este mismo periodo.

El consejo de administración de DS Smith ha anunciado su intención de recomendar por unanimidad que los accionistas de la compañía voten a favor del acuerdo y se han comprometido irrevocablemente a apoyar la transacción con sus respectivas participaciones en la empresa, que representan aproximadamente el 0,06% del capital social emitido. Asimismo, la junta directiva de International Paper también ha aprobado por unanimidad la operación y recomendará a los accionistas de la empresa que voten a favor de la emisión de las nuevas acciones necesarias para acometer la fusión. 

“La combinación con DS Smith es el siguiente paso lógico en la estrategia de IP para impulsar un crecimiento rentable mediante el fortalecimiento de nuestro negocio global de embalaje", afirma el presidente y director ejecutivo de IP, Mark S.Sutton.

Por su parte, el director general de DS Smith, Miles Roberts, asegura que “la unión con IP es una oportunidad atractiva para crear un líder internacional de soluciones de embalaje sostenible que esté bien posicionado en mercados atractivos y en crecimiento en toda Europa y América del Norte”.