Junta de Éxito donde se aprueba la venta

infoRETAIL.- La Junta Directiva del grupo de distribución colombiano Éxito ha aprobado la venta al Grupo Casino de las acciones que tiene la compañía en GPA (Grupo Pão de Açúcar de Brasil), por valor de 113 reales cada una. Esta transacción se enmarca en el proceso de reestructuración que está realizando el operador francés en Latinoamérica.

La operación también incluye una cláusula de igualación del precio, según la cual si dentro de los 15 meses siguientes al cierre de la transacción Casino llegase a vender o a enajenar directa o indirectamente a un tercero estas acciones a un valor superior al acordado, Grupo Éxito recibiría el 80% de la diferencia neta de impuestos.

"Tras evaluar la conveniencia de la transacción de acuerdo con el cumplimiento de los principios, el precio y su coincidencia con las condiciones del mercado, creemos que ella genera grandes oportunidades para el futuro del negocio en Colombia y le permitirá a la compañía fortalecerse para seguir siendo la empresa líder del retail en Colombia", asegura el presidente de la Junta Directiva de Grupo Éxito, Luis Fernando Alarcón Mantilla.

Esta operación permitiría a Grupo Éxito, pagar su deuda y en consecuencia fortalecer su inversión en Colombia, tanto en formatos innovadores, como en el comercio electrónico, la atención de última milla y el desarrollo de nuevos centros comerciales bajo la marca Viva

Una vez se formalice la venta de acciones a GPA que Casino tiene en Grupo Éxito, la compañía recibiría cuatro billones de pesos, aproximadamente (el monto variará de acuerdo con las fluctuaciones de las tasas de cambio del real brasilero al dólar americano y del dólar al peso colombiano), tras descontar la deuda que Éxito tiene actualmente en Segisor, de aproximadamente 200 millones de euros.

De acuerdo con las estimaciones actuales, estos recursos permitirían a Grupo Éxito, pagar su deuda y en consecuencia fortalecer su inversión en Colombia, tanto en formatos innovadores, como en el comercio electrónico, la atención de última milla y el desarrollo de nuevos centros comerciales bajo la marca Viva.

“El crecimiento del retail se enfoca en búsqueda de valor, omnicanalidad y diversificación, y es por ello que las prioridades en Colombia serían acelerar o duplicar el proceso de crecimiento de Éxito wow, Carulla FreshMarket así como la expansión del cash & carry bajo la marca Surtimayorista”, concreta el presidente director general de Grupo Éxito, Carlos Mario Giraldo Moreno.

“También podremos profundizar en la inversión de plataformas tecnológicas y logísticas para el comercio virtual y la atención de domicilios, igualmente acelerar proyectos inmobiliarios rentables, con inversiones cercanas a los 800.000 millones de pesos durante los próximos cuatro años”, agrega.

Con la aprobación de la venta de las acciones de GPA a Casino, Grupo Pão de Açúcar podrá iniciar el proceso de solicitud de autorización de la oferta pública de adquisición (opa) ante la Superintendencia Financiera de Colombia, para adquirir hasta el 100% de las acciones de Éxito, al valor propuesto de 18.000 pesos por acción. La venta de las acciones de GPA estará sujeta a que se complete en su totalidad el proceso de la opa sobre las acciones de Éxito.