Unilever y McCormick & Company

infoRETAIL.- Unilever ha emitido un comunicado en el que confirma que mantiene conversaciones avanzadas con McCormick & Company en relación con una posible operación estratégica sobre parte de su negocio de alimentación, tras informaciones previas sobre una posible oferta.

Según ha señalado la compañía, los trabajos para acordar y cerrar la transacción continúan en curso y existe la posibilidad de que se alcance un acuerdo en el corto plazo, aunque no hay certeza de que finalmente se materialice.

De concretarse la operación, esta contemplaría la combinación de Unilever Foods -excluyendo determinadas áreas de su cartera, como el negocio en India- con McCormick. La transacción incluiría un pago inicial en efectivo de aproximadamente 15.700 millones de dólares (en torno a 13.600 millones de euros), mientras que la mayor parte de la contraprestación se realizaría en acciones de McCormick. Tras el cierre, se prevé que Unilever y sus accionistas mantengan una participación del 65% en la compañía resultante.

La operación se estructuraría mediante un mecanismo de tipo Reverse Morris Trust, diseñado para que la transacción esté exenta del impuesto federal sobre la renta en Estados Unidos para Unilever y sus accionistas. La compañía ha indicado que los términos completos se comunicarán en caso de que se alcance un acuerdo definitivo.