Investindustrial adquiere TreeHouse Foods

infoRETAIL.- Investindustrial, propietario del Grupo Alacant, anuncia la adquisición de TreeHouse Foods por un valor total de 2.900 millones de dólares (en torno a 2.505 millones de euros), en una transacción íntegramente en efectivo.

La operación, aprobada por unanimidad por el consejo de administración de TreeHouse Foods, está prevista para el primer trimestre de 2026, sujeta a la aprobación de los accionistas y a las autorizaciones regulatorias pertinentes. JANA Partners, titular del 10% del capital de la compañía, se ha comprometido a votar a favor del acuerdo.

“La adquisición de TreeHouse Foods, que operará de manera independiente dentro de nuestra cartera, refuerza nuestra posición en el sector alimentario y de bebidas, y amplía nuestra presencia en Norteamérica. Tras esta operación, las compañías participadas por Investindustrial contarán con más de 85 plantas de producción y 16.000 empleados en la región”, ha señalado el presidente del consejo asesor industrial de Investindustrial, Andrea C. Bonomi.

Andrea C. Bonomi: “La adquisición de TreeHouse Foods refuerza nuestra posición en el sector alimentario y de bebidas, y amplía nuestra presencia en Norteamérica”

Por su parte, la directora independiente principal del consejo de administración, Linda Massman, ha añadido que “el acuerdo con Investindustrial es el resultado de un proceso exhaustivo para determinar la mejor manera de maximizar el valor para los accionistas. Estamos satisfechos de haber alcanzado un acuerdo que ofrece un retorno atractivo en efectivo”.

Según los términos de la operación, los accionistas de TreeHouse Foods recibirán 22,50 dólares por acción en efectivo y un derecho de valor contingente (CVR) no transferible por cada acción ordinaria. Este derecho dará la posibilidad a los titulares de percibir una parte de los beneficios netos que pudieran derivarse de litigios en curso relacionados con el negocio de café de la compañía.

La parte en efectivo del acuerdo, de 22,50 dólares por acción, supone un valor de capital de 1.200 millones de dólares, lo que representa una prima del 38% sobre el precio de cierre de las acciones de TreeHouse Foods el 26 de septiembre de 2025, y un 29% respecto al precio medio ponderado por volumen de los 30 días previos. 

Una vez completada la operación, las acciones ordinarias de TreeHouse Foods dejarán de cotizar en la Bolsa de Nueva York y la empresa pasará a ser una compañía privada dentro del portafolio de Investindustrial.