Eroski emitirá bonos

infoRETAIL.- Eroski ha anunciado la emisión de bonos, por un importe máximo de 600 millones de euros, como instrumento de financiación que contribuya a dar cumplimiento a sus compromisos de amortización de deuda.

"El Consejo Rector de Eroski S. Coop solicitará a la Asamblea General de la cooperativa la aprobación de una emisión de bonos como instrumento de financiación que contribuya a dar cumplimiento a las obligaciones adquiridas en el marco financiero actual", señala la cooperativa.

Para ello, ha convocado una Asamblea General Extraordinaria, para el próximo 10 de octubre en Elorrio (Vizcaya), donde se someterá a la autorización de su máximo órgano de decisión la propuesta de emisión de estos bonos con tenedores institucionales como destino exclusivo, por un importe límite de 600 millones de euros.

En caso de que la Asamblea General apruebe la suscripción de bonos, Eroski prevé destinar los recursos obtenidos al cumplimiento de los próximos compromisos de amortización de deuda.

Estos compromisos prevén un calendario con dos plazos de vencimiento de la deuda para Eroski, el 31 de julio de 2024 por un importe de 503 millones de euros y el 31 de julio del 2027 por un importe de 200 millones de euros.

La reducción de deuda en los pasados años ha permitido a Eroski minorar sus niveles de apalancamiento financiero. Concretamente, durante 2022, redujo su deuda financiera en 44 millones de euros, situándose en 858 millones a cierre del primer semestre de 2023, sumando una reducción total de deuda de 2.565 millones de euros desde 2009. Esto representa una rebaja del 75% del total de la deuda.