Carros de DIA

infoRETAIL.- Grupo DIA ha alcanzado un acuerdo con su accionista de referencia LetterOne, DEA Finance y sus acreedores sindicados que establece una estructura de capital a largo plazo para continuar apoyando la implementación de su plan de transformación del negocio.

La operación, que ha contado con el apoyo unánime de los acreedores sindicados y cuyo cierre se estima para abril de 2021 tras la aprobación de los accionistas y los bonistas, permite a DIA eliminar riesgos de refinanciación y reducir el endeudamiento un 40% sin vencimientos significativos de deuda en los próximos cinco años.

En concreto, DEA Finance convertirá 500 millones de euros de deuda en fondos propios. Por un lado, con la capitalización de 200 millones de euros de la línea de financiación supersenior otorgada por DEA Finance. Y por otro, capitalizará 300 millones de euros de los bonos con vencimiento en abril de 2021, de los que un 97,5% fueron adquiridos por DEA Finance a través de una oferta en el pasado mes de agosto.

El acuerdo contempla la conversión de 500 millones de euros de deuda en fondos propios y la extensión del vencimiento del préstamo sindicado de 902 millones a diciembre de 2025

Igualmente, DEA Finance extenderá, de abril de 2023 a junio de 2026, el vencimiento de 300 millones de euros en bonos, de los que un 89,7% fueron adquiridos por DEA Finance en agosto de 2020.

Por su parte, los acreedores sindicados extenderán el vencimiento del préstamo sindicado de 902 millones de euros de marzo de 2023 a diciembre de 2025. Asimismo, Grupo DIA amortizará anticipadamente 35 millones de euros de los créditos supersenior otorgados por los acreedores sindicados y los 36 millones restantes se pagarán en julio de 2022.

“Este acuerdo transformador alinea a todos los grupos de interés financieros clave para DIA y proporciona al Grupo una base de capital sólida y estable que respaldará la consecución exitosa de nuestra transformación del negocio”, señala el presidente ejecutivo de Grupo DIA, Stephan DuCharme.

El directivo ha manifestado el “apoyo continuado” del accionista de referencia del grupo, LetterOne, habiendo invertido más de 1.100 millones euros desde julio de 2019. También ha agradecido a todos los acreedores sindicados de DIA su confianza y su apoyo al desarrollo a largo plazo de la transformación de la compañía.

“Durante 2020, el grupo ha tenido un desempeño positivo en ventas y en ebitda ajustado. Ahora, aceleraremos la segunda fase del plan de negocio y confío en que seguiremos avanzando en 2021 y en los siguientes años”, concluye DuCharme.