Puratos adquiere Dawn Foods

infoRETAIL.- Puratos ha firmado un acuerdo definitivo para adquirir Dawn Foods, operación que queda sujeta a la obtención de las aprobaciones regulatorias correspondientes. Ambas compañías prevén que la transacción pueda completarse antes de finales de 2026.

En relación con esta adquisición, el CEO de Puratos, Pierre Tossut, ha señalado que “este acuerdo refleja un paso importante y duradero para Puratos. Dawn Foods es una compañía altamente respetada con capacidades que complementan las nuestras. El acuerdo muestra nuestra ambición de expandir aún más nuestra presencia y capacidades en un sector que conocemos bien, comprendemos profundamente y hemos desarrollado con éxito durante generaciones”.

Por su pare la CEO de Dawn Foods, Carrie Jones-Barber, ha indicado que la compañía buscaba un socio alineado con su visión de futuro. “Dawn ha crecido hasta convertirse en una empresa global manteniéndose enfocada en lo que más importa: nuestra gente, nuestros productos y los clientes a los que servimos. Al mirar hacia el futuro, era importante encontrar un socio alineado con nuestros valores y nuestra visión a largo plazo del negocio. Como Dawn, Puratos es una compañía familiar con una sólida herencia y un profundo compromiso con las personas, la calidad y el sector de la panadería”, ha explicado.

Pierre Tossut (Puratos): “El acuerdo muestra nuestra ambición de expandir aún más nuestra presencia y capacidades en un sector que conocemos bien”

En concreto, Puratos y Dawn Foods son empresas familiares fundadas en 1919 y 1920, respectivamente, dedicadas al desarrollo de ingredientes y soluciones para el sector profesional de la panadería y la pastelería. Ambas compañías atienden a panaderos, pasteleros, minoristas y fabricantes de alimentos mediante el desarrollo de productos y aplicaciones basadas en tendencias de consumo.

Dawn Foods cuenta con operaciones en Norteamérica, Europa, Ameap y Latinoamérica y está especializada en productos de pastelería dulce y soluciones para aplicaciones como donuts, muffins, galletas y brownies. La compañía combina el desarrollo de conceptos de producto con una red de producción y distribución, especialmente en Norteamérica.

Por su parte, Puratos desarrolla soluciones en panadería, pastelería y chocolate, con especialización en áreas como fermentación, masa madre, cereales y semillas, productos de pastelería y chocolate. La compañía basa su modelo de innovación en la investigación y desarrollo de ingredientes y cuenta con una red de filiales en 87 países.

Combinación de capacidades
La operación permitiría combinar las capacidades de ambas empresas en innovación, producción y distribución. La red de distribución de Dawn Foods en Norteamérica se conectará con la red internacional de filiales de Puratos, mientras que sus modelos de producción se complementarán en términos de escala y especialización.

No obstante, hasta que se complete la transacción, Puratos y Dawn Foods seguirán siendo empresas completamente independientes y continuarán operando por separado. No habrá cambios en las operaciones diarias, las relaciones con los clientes ni los acuerdos comerciales.

En la operación, J.P. Morgan actúa como asesor financiero exclusivo y Allen Overy Shearman Sterling LLP como asesor legal de Puratos. Por parte de Dawn Foods, BMO Capital Markets actúa como asesor financiero exclusivo y Winston & Strawn LLP como asesor legal. Para la financiación de la adquisición, Puratos ha designado a KBC Bank NV, ING Belgium SA/NV y Bank of America como aseguradores conjuntos y Mandated Lead Arrangers.