Productos de Natra

infoRETAIL.- La empresa luxemburguesa World Confectionery Group, sociedad controlada por el fondo Investindustrial (propiedad de la familia italiana Bonomi), ha lanzado una oferta pública de adquisiciones (OPA) de acciones, de carácter voluntario, por la totalidad de las acciones y obligaciones convertibles de Natra por un importe total máximo de 142,48 millones de euros.

En concreto, Investindustrial ofrece en efectivo 0,90 euros por cada acción de Natra y 900 euros por cada obligación convertible, lo que representa un descuento de aproximadamente el 1,1% sobre el de cierre de mercado de ayer de Natra (0,91 euros), si bien supone una prima del 100,4% sobre el precio que marcaban sus acciones hace un año (0,449 euros).

La oferta se dirige a la totalidad de las 59.966.280 acciones (incluyendo 361.364 títulos en autocartera), a las 98.348 obligaciones convertibles actualmente emitidas y en circulación y a la totalidad de las acciones de Natra que, con el máximo de 98.348.000, se emitan como consecuencia de la conversión de las obligaciones convertibles por sus titulares con anterioridad al fin del plazo de aceptación de la oferta.

La operación cuenta con el compromiso de varias entidades titulares de aproximadamente el 57,58% del capital social totalmente diluido de Natra tras la conversión en acciones de la totalidad de las obligaciones convertibles actualmente en circulación.

Por otro lado, la empresa española especializada en la fabricación de chocolates y derivados del cacao prevé cerrar 2018 con un beneficio neto de 23,8 millones de euros y espera crecer en ventas un 24% de aquí a 2023, hasta alcanzar una facturación de unos 476 millones de euros, según un comunicado enviado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Natra calcula que el resultado bruto de explotación (ebitda) se situará por encima de 36 millones de euros a cierre de 2018, lo que supondría una mejora superior al 60% respecto a 2017. El ebitda se situará en torno a 37 millones en 2019 y a 50 millones en 2023.ç