Ebro Foods vende Panzani

infoRETAIL.- Grupo Ebro y CVC Capital Partners han comenzado a negociar en exclusiva la adquisición del negocio de pasta seca, couscous, salsas y sémola de Panzani.

La operación incluiría las marcas Panzani, Ferrero, Regia, Zakia y Le Renard, y todos los activos operativos (incluidas plantas y molinos) relacionados con estas marcas. El perímetro del negocio contemplado en la transacción alcanzó unas ventas netas de 470 millones de euros en 2020, emplea a 750 trabajadores y continuará manteniendo su sede social en Lyon (Francia). 

Además, la transacción, sujeta a información y consulta de los representantes de los trabajadores en Francia, a la obtención de autorizaciones regulatorias y a la aprobación por la Junta General de Accionistas de Ebro Foods, no tendría ningún impacto social para los empleados de este negocio. Se prevé que se ejecutaría antes del 31 de diciembre de 2021.

La operación se ha valorado en 550 millones de euros (valor del 100% del negocio) y comprendería la venta de todo el capital social de la sociedad Panzani S.A.S. Con carácter previo a la ejecución de la venta se excluirían de esta compañía los negocios de fresco y arroz que, abanderados por las marcas líderes Lustucru Selection y Taureau Ailé, permanecerán en poder del Grupo Ebro. 

Esta desinversión se enmarca en los objetivos estratégicos del Grupo para el periodo 2019-2021 y permitiría a Ebro continuar avanzando en la concentración de recursos para el refuerzo y crecimiento de sus negocios premium, fresco y convenience, en los que es un líder mundial. Rothschild & Co es el asesor financiero en exclusiva de Ebro Foods en la operación y BNP Paribas, Rabobank, and Spayne Lindsay, son los asesores financieros en exclusiva de CVC Capital Partners.