infoRETAIL.- Productos de parafarmacia y lejías-desinfectantes son los dos grandes ganadores en el sector de gran consumo durante este 2019, acumulando durante todo el año (de enero a septiembre) unos crecimientos en valor del 159,4% y 42,6%, respectivamente, frente al mismo periodo del año anterior, según datos de IRI Infoscan correspondientes al 27 de septiembre, analizando hipermercados, supermercados de más de 100 metros cuadrados y perfumería y droguería moderna (PDM).
Desde la consultora también se destaca que la higiene lidera los crecimientos en demanda, con un aumento del 13,2% en el acumulado de 2020, siendo el departamento con mejor evolución gracias a las ventas de mascarillas. Por su parte, las restricciones en el canal horeca están impulsando las ventas de cerveza: de enero a septiembre de este año, la categoría registra un crecimiento en su facturación del 21,2% respecto al mismo periodo del año anterior, desarrollo que viene propiciado por el incremento del 16,5% en la demanda.
En el lado opuesto de la balanza, y como grandes perdedores en el sector de gran consumo (FMCG, por sus siglas en inglés) durante 2020, se encuentran las familias de cosmética decorativa y colonias-perfumes, con unos retrocesos en valor del -36,5% y -21,7%, respectivamente.
Durante el mes de septiembre de 2020, el total de gran consumo en España (tal y como se puede comprobar en el gráfico inferior realizado en exclusiva por IRI para infoRETAIL) ha registrado un incremento en sus ventas en volumen del 3,6% frente al mismo mes del año anterior, mientras que la evolución en valor ha sido del 2,9%, sufriendo el precio medio un descenso del 0,7%.
En cuanto a los canales de venta, el supermercado ha acaparado en septiembre el 82,4% de las ventas en valor de gran consumo en España, seguido por el hipermercado (13,6%), PDM (2,7%) y online (1,3%). En cuanto a la evolución de las ventas en septiembre, el canal online es el que registra el mayor crecimiento (+73,6%) respecto a septiembre de 2019, seguido por hipermercado (+8,6%) y supermercado (+3,1%), mientras que el canal PDM sufre un descenso del 18,5% en el valor de sus ventas.
Sobre las ventas por marcas y sin incluir los productos frescos en el análisis, la marca de fabricante ha aglutinado una cuota en valor del 62,3% durante septiembre de 2020, mientras que la MDD ha alcanzado el 37,7%. La evolución que han seguido ambos tipos de marcas durante el mes de septiembre es positiva, con crecimientos del 9% para la MDD y del 8,6% para la marca de fabricante respecto al mismo mes de 2019.
Por otra parte, y tal y como se puede comprobar en el gráfico inferior (también exclusivo de infoRETAIL), el departamento que mejor evolución ha registrado en valor durante el mes de septiembre ha sido droguería-limpieza, con un incremento del 5,2% en sus ventas respecto a septiembre de 2019, seguido por bebidas (+4,1%), frescos (+3,9%) y alimentación (+2,5%).
Del 1 de enero al 27 de septiembre de 2020, las ventas en valor del total de gran consumo en España ascienden a 56.327 millones de euros, lo que representa un incremento del 8% respecto al mismo periodo de 2019. Por su parte, la evolución en volumen acapara un aumento del 6,9%, mientras que los precios se han incrementado un 1%.
Analizando ahora la evolución del TAM septiembre 2020, la facturación del total FMCG se eleva a 74.605 millones de euros, lo que significa un aumento del 6,8% en valor frente al año anterior. Asimismo, el volumen se anota un incremento del 5,3%, mientras que el precio aumenta un 1,4%.
El departamento que mejor evolución en valor ha registrado en el TAM septiembre 2020 es el de productos frescos (con un incremento del 9,7%), seguido por droguería-limpieza (+7,9%) y alimentación (+7,4%). En términos de volumen, el podio está formado por perfumería-higiene (+9,4%), droguería-limpieza (+8,8%) y alimentación (+6,6%).
En cuanto a la evolución de los principales KPIs por secciones en cada departamento, en alimentación, la mayor facturación corresponde a alimentación seca (con 14.953 millones de euros), seguida por conservas (3.798 millones de euros) y congelados (3.415 millones de euros). Las mejores evoluciones en valor corresponden a congelados (+11,4%), conservas (+8,6%) y huevos (+8,5%).
Por su parte, en frescos, las mayores ventas en valor corresponden a carne (con 5.611 millones de euros), charcutería (4.933 millones de euros) y frutas (3.730 millones de euros). Asimismo, los mejores porcentajes evolutivos se los anotan frutas (+14,3%), verduras-hortalizas (+13,4%) y carne (+11,1%).
La facturación del total FMCG, para el TAM septiembre 2020, se eleva a 74.605 millones de euros, lo que significa un aumento del 6,8%, mientras que el incremento en volumen es del 5,3%
Leches y batidos (con 2.524 millones de euros), cervezas (2.323 millones de euros) y refrescantes (2.266 millones de euros) son las tres secciones con mayor facturación en el departamento de bebidas. Las mejores evoluciones en valor corresponden a cervezas (+17,7%), bebidas vegetales (+11,1%) y vinos (+9,6%).
En el departamento de perfumería, la mayor facturación corresponde a productos corporales (con 1.128 millones de euros), seguidos por productos capilares (852 millones de euros) y colonias y perfumes (831 millones de euros). La única sección con evolución positiva durante el TAM septiembre 2020 es productos corporales, con unos incrementos del 6,6% en valor y 1,5% en volumen. El resto de las secciones está en negativo.
Por su parte, en higiene, las mayores ventas en valor corresponden a higiene bucal (con 554 millones de euros), parafarmacia (462 millones de euros) y desechables (409 millones de euros). Son precisamente estas tres secciones las únicas que arrojan datos positivos en el periodo estudiado, con unos incrementos del 74,9% en parafarmacia; 2,1%, en desechables; y 1,1%, en higiene bucal.
Finalmente, en droguería y limpieza, la sección con mayor participación en ventas es cuidado del hogar (2.117 millones de euros), seguida por celulosas y desechables (1.599 millones de euros) y cuidado de la ropa (1.283 millones de euros). La primera registra un crecimiento del 13,4% en valor; la segunda, un aumento del 8,5%; y la tercera, un retroceso del 0,8%.
Cuotas por canales y marcas
Siguiendo con los datos correspondientes al TAM septiembre 2020, el supermercado aglutina el 82,5% de las ventas en valor, mientras que un 13,7% corresponde al hipermercado, un 2,8% a PDM y el 1,1% al online. Durante el periodo analizado, el e-commerce ha incrementado sus ventas en valor un 71,9% respecto al TAM septiembre 2019, el hipermercado un 8,5%, el supermercado un 7,6% y PDM sufre un retroceso del 19%.
Las cinco secciones con mayor contribución al crecimiento en volumen del canal online en gran consumo (que registra un desarrollo del 66,9%) son aguas, alimentación seca, leches-batidos, higiene y verduras-hortalizas. Aguas contribuye con un 12,8% al crecimiento en volumen del e-commerce, mientras que el aporte de la alimentación seca es del 8,8%, el 7% para leches-batidos, el 6,1% para higiene y el 3,4% para verduras-hortalizas.
Por último, la marca de fabricante alcanza unas cuotas de mercado del 54,7% en valor y del 44,7% en volumen en el TAM septiembre 2020, siendo las de la MDD del 45,3% y 55,3% en valor y volumen, respectivamente.
En cuanto a la evolución en valor, los crecimientos son del 4,6% para la marca de fabricante y del 6,6% para la MDD. En volumen, la marca de fabricante tiene un desarrollo del 5,4% mientras que la MDD incrementa sus ventas un 5,6%.