Reckitt vende Essential Home

infoRETAIL.- Reckitt, el fabricante de productos de gran consumo, ha vendido el 70% de su negocio Essential Home -puesto a la venta hace un año- al fondo de inversión Advent International por un importe cercano a los 4.800 millones de dólares (aproximadamente 4.100 millones de euros). El 30% restante permanecerá en manos de Reckitt, que continuará vinculado así al futuro desarrollo de esta unidad especializada en productos de cuidado del hogar.

Essential Home agrupa marcas como Air Wick, Calgon, Woolite, Cillit Bang, Resolve, Sole o Easy-Off, además de unas 75 enseñas adicionales presentes en más de 70 mercados. El negocio, que comprende las categorías de ambientación, limpieza de superficies, control de plagas y lavandería, generó unos ingresos netos de aproximadamente 2.000 millones de libras (2.300 millones de euros) durante 2024, lo que equivale al 14% de la facturación total de Reckitt. En términos de rentabilidad, Essential Home alcanzó un beneficio operativo ajustado de 490 millones de libras (565 millones de euros) en ese mismo ejercicio.

La transacción valora Essential Home en hasta 4.800 millones de dólares (4.100 millones de euros), incluyendo aproximadamente 1.300 millones de dólares (1.100 millones de euros) en contraprestación contingente y diferida. El importe equivale a un múltiplo de 7,7 veces el beneficio operativo ajustado de los últimos doce meses. Reckitt estima asumir costes únicos ligados principalmente a la separación del negocio por valor de unos 800 millones de dólares (687 millones de euros), que se abonarán mayoritariamente en 2026.

Kris Licht: “Essential Home se beneficiará de la nueva propiedad mayoritaria de Advent, mientras mantenemos una participación minoritaria que puede aportar valor a largo plazo para Reckitt”

La venta incluye también el traspaso de seis plantas de producción ubicadas en México, Hungría, Reino Unido, España, Portugal y Argentina, además de la futura separación parcial de la planta de Brasil. El cierre de la operación está previsto que se realice antes del 31 de diciembre de 2025.

La operación supone un paso clave dentro de la estrategia presentada por Reckitt en julio de 2024, enfocada en convertirse en una compañía más eficiente y especializada en salud e higiene del consumidor, con un portafolio concentrado en once marcas estratégicas de alto crecimiento y rentabilidad.

Según ha señalado el consejero delegado de Reckitt, Kris Licht, “la desinversión de Essential Home representa un paso decisivo para desbloquear el valor potencial de nuestro negocio. Este movimiento nos acerca a nuestro objetivo de ser una empresa más simple y efectiva en el sector salud e higiene del consumidor, enfocada en un porfolio central de marcas líderes”. El directivo ha subrayado que “Essential Home se beneficiará de la nueva propiedad mayoritaria de Advent, mientras mantenemos una participación minoritaria que puede aportar valor a largo plazo para Reckitt”.

Por su parte, el socio director de Advent International, Ranjan Sen, ha destacado que “esta escisión representa una oportunidad única para construir una plataforma especializada y de escala en el segmento del cuidado del hogar, con marcas globales en categorías con crecimiento estructural”.