Edificio de El Corte Inglés

infoRETAIL.- Grupo El Corte Inglés ha alcanzado un acuerdo con 24 entidades financieras para refinanciar su deuda bancaria por un importe agregado máximo de hasta 2.000 millones de euros. Este contrato le permite a la compañía ampliar los plazos de financiación hasta febrero de 2025 con la posibilidad de extensión de un año y otro adicional, escalonadamente.

Además, el acuerdo disminuye en 50 millones de euros la financiación bancaria actual de la compañía, reducción que ha sido posible gracias a la generación de caja del grupo.

De los 2.000 millones acordados con los bancos, 900 millones corresponden a préstamos a largo plazo propiamente dicho, y 1.100 millones a una línea de crédito para hacer frente a necesidades de circulante. Los fondos obtenidos a través de este contrato se destinarán a reemplazar el crédito sindicado de enero de 2018, cuyo importe asciende a 2.050 millones de euros.

El acuerdo permitirá el traspaso de activos inmobiliarios hasta un máximo de 2.500 millones de euros a la unidad de negocio Real Estate sin obligación de amortización de deuda

En dicho contrato está ya incluido el desarrollo del negocio de Real Estate. En este sentido, permitirá el traspaso de activos inmobiliarios hasta un máximo de 2.500 millones de euros a dicha unidad de negocio sin obligación de amortización de deuda en El Corte Inglés. Asimismo, el convenio de refinanciación incluye también compromisos de sostenibilidad en línea con las estrategias de responsabilidad social corporativa del grupo.

El acuerdo de refinanciación se realiza con formato de compañía de investment grade, aunque El Corte Inglés todavía no lo haya obtenido, "lo cual supone un respaldo a la compañía por parte de la banca nacional e internacional", aseguran desde el grupo de distribución.

En concreto, los 24 bancos con los que se ha alcanzado el acuerdo de refinanciación son: Santander, BBVA, BNP, Caixabank, Unicredit, Sabadell, Crédit Agricole, Bankia, Bank of America Merril Lynch, Société Genérale, Goldman Sachs, JP Morgan, Intesa San Paolo, BBK, Commerzbank, Raiffeisen Bank, Ibercaja, Liberbank, Targobank, ICBC, Cooperativo, Aresbank y Deustche Bank.

Recompra de acciones a directivos
Este acuerdo de refinanciación se ha suscrito tras la celebración del Consejo de Administración de la compañía, en el que se ha aprobado también un plan de recompra de entorno al 3% de las acciones en manos de sus directivos, que podrán participar en un nuevo sistema de inversión diseñado para fidelizar a los ejecutivos en función de resultados.

El objetivo de este proceso, en el que la compañía mantendrá las mismas condiciones económicas de recompra que en su día acordó con sus directivos, es vincular a estos con el proyecto de la empresa a largo plazo y contar con un sistema más moderno y transparente, y que se enmarca en las mejores prácticas de gobierno corporativo que está impulsando el Consejo de Administración.

José Ramón de Hoces ha sido nombrado por unanimidad secretario no consejero del Consejo de Administración

Con esta iniciativa, de carácter voluntaria e inspirada en los modelos anglosajones, se propondrá la posibilidad de participar en un fondo con una rentabilidad mínima garantizada, que podrá elevarse significativamente en función de los resultados del grupo. En cualquier caso, los directivos mantendrán un mínimo de acciones que les garantizará la posibilidad de acudir a las juntas de accionistas.

Por otra parte, el Consejo de Administración de El Corte Inglés ha acordado nombrar por unanimidad a José Ramón de Hoces como secretario no consejero de dicho Consejo. De Hoces es abogado del Estado en excedencia y socio del bufete Pérez-Llorca. Entre los cargos que ha ocupado con anterioridad, figura el de secretario del Consejo de Administración de RTVE.

El nuevo secretario del Consejo de Administración simultaneará su cargo en El Corte Inglés con su actividad en el despacho del que es socio desde 2007, al igual que lo hacía su antecesor, Antonio Hernández-Gil.