Por Jesús C. Lozano
La distribución con base alimentaria ha realizado 1.006 aperturas durante el TAM 30 de abril de 2018, según datos facilitados por Retail Data en exclusiva a infoRETAIL, generando 434.785 nuevos metros cuadrados de superficie de venta de productos de gran consumo.
Los totales arrojados en 2018 suponen un descenso del 4,3% en el número total de establecimientos respectos al TAM anterior (1.051 tiendas), pero un incremento del 4,1% en la superficie de FMCG (417.605 metros cuadrados en 2017).
Por Comunidades Autónomas, Cataluña es en la que más establecimientos se han abierto durante el TAM 30 de abril de 2018, totalizándose 204 nuevas unidades que suman 78.110 metros cuadrados. Esta cifra supone unos descensos del 21,9% y del 15% en unidades y sala de ventas, respectivamente, respecto al año anterior.
La segunda región con más aperturas es Andalucía, con 159 nuevos establecimientos que totalizan una sala de ventas de 74.065 metros cuadrados, lo que se traduce en unos incrementos del 9,6% y 19,1% frente a los datos del TAM anterior.
Cataluña, Andalucía, Madrid, Comunidad Valenciana y Canarias son las cinco regiones españolas en las que más tiendas se abren
La tercera posición del pódium es ocupada por la Comunidad de Madrid, que también registra cifras positivas, totalizando 156 nuevas tiendas y 71.204 nuevos metros de sala de ventas, con unos desarrollos del 34,4% y 46,9%, respectivamente.
A gran distancia de las tres regiones que lideran el mapa español de aperturas de tiendas de gran consumo se sitúa la Comunidad Valenciana, con 82 nuevos espacios comerciales que han generado 48.974 metros cuadrados (89 aperturas en 2017). En quinta posición aparece Canarias, con 53 nuevas tiendas y 20.582 metros cuadrados de superficie comercial, mostrando un crecimiento porcentual del 60,6% en el número de aperturas, ya que un año antes había tenido tan solo 33 aperturas.
En la Región de Murcia se han computado 43 nuevas tiendas durante el TAM estudiado (28 el año anterior), que han generado 18.787 metros cuadrados de superficie de FMCG. A continuación, aparece Castilla-La Mancha, con 41 nuevas tiendas que han supuesto 17.068 metros cuadrados (en el periodo anterior en la región se abrieron 56 establecimientos con 13.800 metros).
Retrocesos en las aperturas
En octavo lugar, y encabezando un grupo de cuatro regiones con una treintena de aperturas, se encuentra Castilla y León, con 39 nuevos espacios comerciales (60 el año anterior) que han generado una superficie de 15.983 metros cuadrados. Con 38 aperturas (27 menos que en 2017) está Galicia, que ha sumado 13.223 metros de sala de ventas. En País Vasco se han computado 37 nuevos establecimientos (52 el año anterior) y 17.163 metros cuadrados de FMCG. Por su parte, Extremadura ha mantenido prácticamente la estabilidad aperturista, con 34 nuevos comercios (frente a 39 el pasado TAM) y una superficie de 9.516 metros cuadrados.
Mercadona, DIA, Carrefour, Eroski y Lidl aglutinan el 49,9% de la superficie comercial FMCG de España
La duodécima posición es para Baleares, con un saldo positivo en cuanto a aperturas (28 en 2018 frente a 23 en 2017) pero negativo en superficie (7.770 metros cuadrados frente a 7.949). Y con 22 aparece Aragón, que el año anterior había registrado 40 nuevas unidades, y una superficie de 5.990 metros cuadrados. Navarra ha mantenido prácticamente las cifras del TAM anterior, con 18 aperturas este año (20 en 2017) y la generación de 7.834 metros de sala comercial.
Asturias, Cantabria y La Rioja cierran el ranking de Comunidades Autónomas en cuanto a aperturas de establecimientos, totalizando las tres más aperturas que el año anterior. Así, Asturias ha totalizado 17 nuevos establecimientos durante el TAM analizado (frente a 9 el año anterior), añadiendo 10.631 metros cuadrados a su sala de ventas. Cantabria ha sumado 16 (8 en 2017), con 5.051 metros de FMCG, mientras que La Rioja ha alcanzado las 13 tiendas (5 en 2017), añadiendo 6.631 metros cuadrados.
Finalmente, las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla han sumado cada una tres aperturas a su parque comercial, siendo el registro más elevado de los últimos años, ya que en Ceuta no se abrió ninguna tienda en 2016 y tan sólo una en 2017, mientras que en el caso de Melilla se inauguraron dos tiendas en 2016 y una en 2017. Ceuta cuenta con 1.936 metros cuadrados más de sala de ventas y Melilla ha sumado una superficie de 4.267 metros.
Mercadona, 16% de cuota
Dejando al margen las aperturas de tiendas realizadas durante el TAM 30 de abril de 2018, centrémonos ahora en las cuotas por superficie comercial que tienen los principales operadores de gran consumo. Mercadona lidera la superficie comercial de FMCG en España, con 2.192.769 metros cuadrados, lo que supone el 16,05% sobre el total de la superficie del país. La cadena presidida por Juan Roig cuenta en el TAM 30 de abril de 2018 con dos establecimientos menos que en el año anterior (1.625 tiendas frente a 1.627).
En segunda posición del ranking de operadores de gran consumo, se encuentra DIA, con 1.785.549 metros cuadrados, lo que representa el 13,07% de cuota de superficie comercial. DIA tiene 4.765 establecimientos en abril de 2018, lo que significa 16 menos que un año antes.
La cadena de Juan Roig lidera la superficie de gran consumo en seis Comunidades Autónomas
En tercera posición aparece Carrefour, con 1.240.607 metros cuadrados (9,08% de cuota), mientras que la cuarta posición es para Eroski, con 1.013.247 metros cuadrados (7,41% de cuota), y Lidl aparece en la quinta plaza, con 591.525 m2 (4,33% de cuota).
En resumen, los cinco primeros operadores de distribución con base alimentaria aglutinan el 49,94% de la superficie comercial de FMCG existente en España. El total de esta superficie, para el TAM analizado, asciende a 13.659.224 metros cuadrados, lo que representa un aumento del 0,4% respecto al año anterior, al tiempo que el número de establecimientos asciende a 23.415 (+0,5%).
Análisis por Comunidad Autónomas
Profundizando en el análisis de la superficie FMCG por CCAA, Mercadona es líder en seis regiones (Andalucía, Comunidad Valenciana, Cataluña, Madrid, Castilla-La Mancha y Región de Murcia).
DIA comanda la superficie de gran consumo en tres Comunidades, que son Aragón, Castilla y León y Extremadura. Por su parte, Eroski también capitanea otras tres regiones (País Vasco, Navarra y Baleares).
Finalmente, las cinco Comunidades restantes están encabezadas por otras tantas empresas: Gadisa lidera la superficie de Galicia; Alimerka, Asturias; Semark (Lupa), Cantabria; Auchan Retail España, La Rioja; y, finalmente, Dinosol, Canarias.
Extracto del reportaje publicado en el número 44 de infoRETAIL