infoRETAIL.- Mercadona se mantiene como líder de la distribución alimentaria en Cataluña con una cuota de mercado superior al 15%, según el Anuario de la Distribución Comercial, elaborado por la Dirección General de Comercio del Departamento de Empresa y Conocimiento de la Generalitat de Catalunya.
La compañía valenciana conserva el primer puesto en facturación respecto a la edición anterior (2016), mientras que Grupo DIA, que ocupaba el segundo lugar hace dos años ha caído un escalón siendo superada por Bon Preu.
La multinacional española contaba con una cuota de mercado de entre el 10-15% en 2016, pero en esta última edición ha perdido fuelle cayendo a la horquilla del 5-10%. En este grupo se encuentran las siguientes cadenas: Carrefour, Consum, Grupo Eroski (Caprabo), Grupo DIA, Bon Preu y bonÀrea.
Grupo DIA (22,01%) es líder en presencia de tiendas, por delante de Condis (10,20%), bonÀrea (7,5%), GM Food (7,06%) y Caprabo (7,06%)
En el siguiente escalón (2-5% de cuota de mercado) aparecen cadenas como Lidl, Condis, El Corte Inglés, GM Food y Auchan, mientras que Aldi, Sorli, Ametller, HD Covalco, Fragadis, Pujol y La Sirena concentran entre un 1-2% del mercado catalán.
El informe también recoge un ranking por cuota de mercado en superficie de ventas. También aquí lidera la clasificación Mercadona, con un 15,58% del total. Le siguen DIA (11,96%), Bon Preu (9,32), Caprabo (9,15%), Condis (8,26%) y Carrefour (6,60%).
En número de establecimientos encabeza el ranking Grupo DIA (22,01%), por delante de Condis (10,20%), bonÀrea (7,5%), GM Food (7,06%), Caprabo (7,06%) y Mercadona (5,17%).
Datos globales
En cuanto al análisis de los datos globales, el anuario concluye que entre el 31 de diciembre de 2016 y el 31 de diciembre de 2018, el sector ha crecido: el número de establecimientos comerciales ha aumentado un 4,48% (de 4.797 a 5.012); la superficie de venta un 7,62% (de 2.248.339 a 2.419.681 m2); las ventas un 3,89% (de 11.650 millones de euros a 12.104 millones de euros); y el número de ocupados un 5,78% (de 59.692 a 63.144 personas).
Las 50 primeras empresas de gran distribución tienen 5.012 puntos de venta en Cataluña, una superficie de venta de 2,4 millones de metros cuadrados y una facturación de 12.104 millones de euros. El sector da trabajo a 63.144 personas, lo que significa el 18,6% de los ocupados en el comercio minorista en Cataluña.
En cuanto a los principales indicadores de competitividad, el anuario destaca que el 54,7% de empresas ha crecido en facturación los dos últimos ejercicios, mientras que el rendimiento medio del sector se encuentra en 5.002 euros por metro cuadrado. Ahora bien, sólo el 25% de las empresas crece en márgenes comerciales durante el bienio 2017-2018, mientras que el 61,4% sube con respecto a gastos operativos.
Mercadona encabeza el ranking por superficie de ventas, con un 15,58% del total. Le siguen DIA (11,96%), Bon Preu (9,32), Caprabo (9,15%), Condis (8,26%) y Carrefour (6,60%)
El rendimiento medio es superior para los formatos especialistas (6.014 euros por metro cuadrado) y por los de mayores dimensiones: hipermercados (5.288 euros por metro cuadrado) y supermercados (5.221 euros por metro cuadrado).
Analizando las inversiones, la partida de inversión que actualmente las empresas consideran más importante es el "producto y selección de proveedores". La segunda inversión en importancia es la tecnología, pero de cara el 2021 se prevé que sea la inversión en personas. La tecnología más importante para las empresas del sector es la analítica de datos, seguida por la logística, Internet ot Things (IOT) y la inteligencia artificial.
En relación al e-commerce, 29 de las 50 empresas analizadas disponen de canal de venta online. La cuota de mercado de la venta por internet para el sector en Cataluña se sitúa en el 1,44% en productos perecederos y el 1,72% en productos no perecederos. Todas las empresas que disponen de canal de venta online hacen entrega a domicilio, el 95,7% dispone de servicio de recogida en tienda, y un 47,8% de punto de recogida.
En cuanto a la composición de la oferta por formatos, el formato superservicio (entre 150 y 399 metros cuadrados) está ganando protagonismo respecto 2016 en detrimento del formato más pequeño (autoservicios, hasta 150 metros cuadrados). Los productos frescos, ecológicos y preparados ganan peso en prácticamente todas las salas de ventas.