infoRETAIL.- La industria del lujo y la cosmética alcanzó el año pasado unos ingresos totales de 435.000 millones de euros, lo que supone un incremento del 3,8% respecto a 2016, gracias al mayor consumo de los mercados emergentes -sobre todo, China- y a la apuesta de las compañías por la digitalización.
Esta es una de las principales conclusiones del estudio The Luxury and Cosmetics Financial Factbook 2018 de EY, que anticipa además que el sector alcanzará previsiblemente los 517.000 millones de euros en 2021.
El estudio señala que los mayores crecimientos de la industria del lujo vendrán en los próximos años de la mano de las firmas clasificadas como premium y de entrada al lujo (premium and entry-to-luxury). Concretamente, este segmento cerró 2017 con unos ingresos de 108.000 millones de euros y se prevé una tasa de crecimiento anual compuesto (CAGR, por sus siglas en inglés) del 7,5% para el período 2017-2021.
En 2017 se realizaron un 20% más de fusiones y adquisiciones (140 operaciones), confirmando las positivas expectativas que tienen los inversores
En el caso de los productos de perfumería y cosmética, las previsiones anticipan un crecimiento anual del 4,5%, tras alcanzar el año pasado unos ingresos de 51.000 millones de euros, mientras que el CAGR estimado para el segmento del lujo (tradicionalmente el más elevado de la industria y cuya facturación ascendió a 276.000 millones en 2017) se sitúa en el 3% para 2017-2021.
“El sector debe reinventarse y seguir innovando para continuar creciendo”, explica la socia de EY responsable de Moda y Lujo, Patricia Fernández Mesa, quien considera que el cliente valora cada vez más el factor experiencial en el proceso de compra, además de la calidad, la exclusividad y la artesanía del producto.
Por países, Estados Unidos y Europa son los principales mercados de la industria. El lujo, la perfumería y la cosmética generaron en 2017 unos ingresos de 109.000 millones de euros en Estados Unidos y se prevé que alcancen los 127.000 millones en 2021 al esperarse un CAGR del 4%, frente a los 79.000 millones y 89.000 millones, respectivamente, del continente europeo.
En el caso del segmento premium y entrada al lujo, los ingresos registrados en Estados Unidos fueron de 28.000 millones de euros en 2017 y se estiman 39.000 millones para 2021 (CAGR del 8% para 2017-2021), mientras que en Europa fueron de 35.000 millones y se prevé que alcancen los 40.000 millones en 2021.
A pesar de ello, los chinos siguen siendo los principales consumidores de lujo del mundo. Si bien es cierto que la industria de lujo, perfumería y cosmética generó en el mercado chino unos ingresos de 24.000 millones en 2017, el consumidor chino representó con sus compras cerca del 30% del mercado global del lujo.
Previsiones de crecimiento para este año
El estudio de EY señala que las empresas de cosméticos incrementarán un 6,1% sus ventas en 2018, frente al 5,8% de 2017 o el 4% de 2016, gracias a la expansión de la clase alta y al aumento de consumidores chinos que viajan por el mundo y que incrementan su gasto en este tipo de productos.
Asimismo, el estudio destaca otras cuatro razones que deberían impulsar el negocio de la cosmética: el mayor uso de maquillaje que hacen los millennials y la Generación Z, la influencia de los bloggers de belleza, la apuesta de las marcas por las celebridades para promocionar sus productos y la creciente incorporación de la mujer de los países emergentes al mundo laboral.
El lujo, la perfumería y la cosmética generaron en 2017 unos ingresos de 109.000 millones de euros en Estados Unidos, frente a los 79.000 millones del continente europeo
Por su parte, se espera que las compañías de lujo cierren el año 2018 con un buen comportamiento a nivel global, marcado por el crecimiento de ventas esperado del 4,8% (el año pasado fue del 3,7% y en 2016 del 0,4%) y un margen de ebitda estimado del 20,9%, gracias a la implementación de estrategias digitales; al crecimiento en mercados emergentes y a la importancia de los millennials como nuevos consumidores del lujo.
En este sentido, el estudio de EY destaca que más del 60% de las compras está influenciada por lo digital y que, a pesar de que el boca a boca sigue siendo la principal palanca de influencia, más del 70% de los consumidores conecta con sus marcas favoritas a través de las redes sociales.
En 2017 se realizaron un 20% más de fusiones y adquisiciones (140 operaciones, frente a las 117 de 2016), confirmando las positivas expectativas que tienen los inversores sobre la resistencia y el potencial del mercado del lujo. El sector ha atraído el interés de los fondos Private Equity, quienes representaron un 49% de las operaciones realizadas.
Aunque un año más los inversores continuaron interesándose por el middle market, en esta ocasión el sector protagonizó también transacciones de gran volumen para formar nuevos conglomerados de marcas.