Marta Álvarez, de El Corte Inglés

infoRETAIL.- El Corte Inglés ha completado con éxito la colocación de bonos senior por importe de 600 millones de euros. La fuerte demanda recibida, que ha superado en cuatro veces la oferta, ha impulsado a la compañía a ampliar su emisión inicial desde los 400 a los 600 millones de euros, tal y como ha informado el grupo de distribución.

La emisión se ha realizado a tres años y medio con vencimiento en marzo 2024. Los bonos, emitidos a la par, devengarán un cupón anual del 3,625%. Se trata de obligaciones senior con garantía corporativa que ofrecen una estructura similar a la del bono emitido en 2018.

Los fondos se utilizarán para fortalecer la liquidez de la compañía, así como para necesidades generales corporativas, incluyendo el repago de deuda.

Entre los inversores figura el Banco Central Europeo que ha tomado una participación institucional relevante

Entre esos destinos se incluye la cancelación o amortización de su deuda en el momento de su vencimiento y para pagar honorarios, comisiones y gastos (incluidas las comisiones de los compradores iniciales y los gastos legales, contables, así como otras comisiones y gastos).

La emisión, dirigida a inversores cualificados, ha contado con un "fuerte" apoyo de la comunidad inversora tanto nacional como internacional, tal y como destacan desde El Corte Inglés. Entre los inversores figura el Banco Central Europeo que ha tomado una participación institucional relevante.

"La operación supone un nuevo hito financiero para la compañía, ya que se trata de la segunda emisión con rating asignado. Esta emisión de bonos cuenta con la calificación de investment grade por parte de la agencia Standard & Poor’s (BBB-) y con las calificaciones de Moody’s (Ba1) y de Fich (BB+)", explica el grupo en un comunicado.

El importe de esta nueva emisión está en línea con el importe que El Corte Inglés planteaba hace unos días en un road show con el objetivo de sondear el mercado y conocer el apetito de los inversores.

Esta emisión de bonos se suma otras realizadas en los últimos tiempos por la compañía presidida por Marta Álvarez (en la imagen), como las dos presentadas durante el último trimestre de 2018 valoradas en 90 millones de euros con vencimiento en 2024 y en 600 millones, también con finalización en ese mismo año.