infoRETAIL.- La evolución de la industria de gran consumo en 2020 ha estado condicionada por la pandemia de covid-19. infoRETAIL ha seleccionado las diez claves que han marcado su trayectoria a lo largo de los 12 últimos meses:
1. Panorama polarizado por la pandemia: Los hábitos de consumo generados a raíz del covid-19 han creado un panorama claramente polarizado en la industria del gran consumo. Por un lado, los fabricantes especializados en productos de limpieza e higiene, como Procter & Gamble o Henkel, han logrado mejoras sustanciales en estas divisiones, así como aquellos operadores dedicados a la alimentación, principalmente, aquellos productos de indulgencia y preparados de comida.
En el lado opuesto se encuentran las cervezas, refrescos, aguas, bebidas espirituosas y, en general, todas aquellas compañías que tienen una dependencia considerable del canal horeca. También los fabricantes dedicados al sector de cosmética y perfumería se han visto perjudicados en las ventas por el confinamiento y las restricciones a la movilidad.
2. La sostenibilidad, un must: Una de las tendencias de la industria que se ha visto acelerada en los últimos meses ha sido la sostenibilidad. Por un lado, las compañías han seguido apostando por el ecodiseño e innovando en envases, como Bezoya, Solán de Cabras, Coca-Cola, Agua de Cuevas, Nestlé Aquarel, Font Vella, San Benedetto, L'Oréal o Regina. También los fabricantes han dado nuevos pasos en ganadería, agricultura y pesca sostenible, como Nestlé, ElPozo, Heineken o Nueva Pescanova.
A ello se suma la presentación y el desarrollo de planes de sostenibilidad, como PepsiCo, Coca-Cola, Mahou San Miguel, Capsa Food, Mantequerías Arias, L'Oréal, Essity o Henkel.
3. Cruzada del Gobierno contra el azúcar: El 2020 también ha sido el de la ofensiva del Gobierno contra el azúcar. En este sentido, el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha decidido incrementar el IVA a las bebidas azucaradas y edulcoradas, con las consecuencias de pérdidas de ventas y empleo que supone para el sector.
4. Reforma de la Ley de la Cadena Alimentaria: El pasado mes de noviembre el Consejo de Ministros aprobaba el Proyecto de ley de modificación de la Ley 2/2013 de la cadena alimentaria, con el objetivo de dar mayor transparencia al funcionamiento de la cadena alimentaria y la formación de los precios, según el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas.
Su desarrollo se aceleró cuando a principios de año se produjeron numerosas movilizaciones de agricultores y ganaderos a cuentas de los precios a lo largo de la cadena alimentaria, un hecho sobre el que se manifestó el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, acusando a la distribución de esa situación de desigualdad. Unas declaraciones que fueron recibidas con preocupación y sorpresa en el sector.
5. Dinamismo lácteo y cárnico: Las categorías lácteas y cárnicas han sido de las más activas a lo largo del año. Así, Capsa Food se ha mostrado especialmente dinámica con la adquisición del 50% de Flor de Burgos, su alianza con Grupo TGT y su entrada en Baia Food. Asimismo, Pascual no se ha quedado atrás en operaciones, suscribiendo acuerdos con Mondelez International, ILAS y RobinFood.
Desde la perspectiva cárnica, destacan las compras de Aviserrano por parte de Grupo Costa, así como las adquisiciones de parte del accionariado de Inasur (40%) y Belloterra (20%) por Vall Companys y Uvesa, respectivamente. También ha sido de relevancia para el sector el acuerdo entre Covap y El Corte Inglés, que permite a la firma cárnica incorporar nuevos espacios de ibéricos en sus supermercados.
5. Los gigantes se mueven: A nivel internacional, los grandes fabricantes han cerrado importantes operaciones para reforzar sus respectivos negocios. Así, en el mercado de bebidas, Coca-Cola ha adquirido la empresa láctea Fairlife, mientras que PepsiCo se ha hecho con Rockstar Energy y Danone con Harrogate Water. Nestlé se ha reforzado en distintas categorías, como nutrición médica, petfood, delivery, comida preparada y chocolates. El non food también ha estado activo de la mano de L’Oreal, Procter & Gamble y Henkel.
Además de estas operaciones de compra, otros operadores han aterrizado en nuevos mercados, desarrollando así su estrategia de internacionalización. Ha sido el caso de Heineken, que ha desembarcado en Perú, o VOG, que ha llevado sus manzanas Marlene a Catar, Emiratos Árabes Unidos y Tailandia.
6. España tierra fértil para inversiones extranjeras: España también ha sido destino de inversiones de grandes fabricantes internacionales, que ven en el país un mercado donde desarrollar sus negocios. Así, Henkel ha inaugurado un hub logístico en Barcelona para el sur de Europa; PepsiCo ha elegido España para poner en marcha una acción pionera sostenible a nivel mundial; al tiempo que Heineken y Nestlé han estrenado sendas instalaciones fotovoltaicas.
7. Fabricantes nacionales buscan oportunidades en el exterior: Pero durante 2020 también se ha dado el caso contrario: empresas españolas que se han lanzado a buscar mejoras de negocio en el mercado exterior. Así, Grupo Fuertes ha impulsado su joint venture en Rusia, Europastry ha iniciado la construcción de una planta en Países Bajos, Alvalle ha aterrizado en Estados Unidos, Migasa ha adquirido la portuguesa Vianeza, e Italia ha sido caladero para Angulas Aguinaga e Importaco.
A estas operaciones hay que sumar la expansión del negocio de Grupo Tello en China. Por el contrario, en el lado opuesto se sitúan las desinversiones realizadas por Ebro Foods en Norteamérica a Barilla y TreeHouse Foods.
8. Aventuras en nuevos mercados y canales: El año que ahora dejamos también ha supuesto la entrada de muchos fabricantes en nuevas categorías y canales. En el primer caso, destaca Mahou San Miguel, que se ha iniciado en las categorías hard seltzer y cider, al tiempo que Coca-Cola ha anunciado su primera bebidas con alcohol en España.
Otros descubrimientos de categorías han sido de ElPozo Alimentación en proteína vegetal, Nestlé en las alternativas vegetales de pescado, Henkel en geles hidroalcohólicos y Purina Felix en alimentación premium para gatos. A todo ello se suma la entrada de Pascual en vinos.
En cuanto a la entrada en nuevos canales, Pascual ha lanzado su café Mocay a los lineales de la distribución moderna, mientras que Capsa Food se ha estrenado en el vending. Por su parte, Navidul, marca de Campofrío, se ha atrevido con la tecnología blockchain.
9. Fallo en la innovación: 2020 ha supuesto la continuación de la dinámica descendente de la innovación en gran consumo. Así lo ha revelado la última edición del 'Radar de la Innovación', elaborado por Kantar Worldpanel y Promarca, que destaca el mínimo histórico de lanzamientos de nuevos productos registrado el año pasado, que fue de 85, es decir, un 22% menos que en el año anterior (109).
10. Principales nombramientos del sector: La renovación de los puestos de directivos de importantes empresas del sector también ha sido una constante a lo largo del año. Procter & Gamble ha nombrado a Vanessa Prats nueva vicepresidenta y directora general en España y Portugal, donde también se ha modificado su división comercial. Siguiendo con el non food, Deborah Armstrong se ha convertido en la nueva directora general de la división de Gran Consumo de L’Oréal España.
En las empresas de alimentación, destaca Gullón, que ha fichado a Francisco Hevia como director corporativo y ha renovado su área de Expansión. Asimismo, Central Lechera Asturiana ha completado la renovación de su presidencia con el nombramiento de Alberto Álvarez Rodríguez. En la categoría de bebidas, Mark Pockele ha asumido la dirección general de Maxxium España, mismo cargo que ha comenzado a desempeñar Fernando Terry Osborne en Grupo Osborne.