DIA pacta con la banca

infoRETAIL.- DIA ha pactado con sus acreedores financieros sindicados para proceder a modificar sus actuales líneas de financiación sindicadas cuyo importe a día de hoy asciende a un máximo de 912,12 millones de euros, según informa la CNMV. Este acuerdo está condicionado a la aprobación en el día de mañana de la ampliación de capital de 600 millones de euros propuesta por el consejo de administración de la cadena de supermercados.

Entre las modificaciones, tal y como detalla la CNMV en un comunicado oficial, destacan la extensión del vencimiento ordinario de todos los tramos de la financiación sindicada existente hasta el 31 de marzo de 2023, así como la obligatoriedad de proceder a la amortización anticipada de la financiación sindicada existente no más tarde del 21 de abril de 2021 por venta de activos no estratégicos (entre los que se encuentra Max Descuento y Clarel) por importe no inferior a 100 millones de euros.

Asimismo, se recoge la obligatoriedad de refinanciar los bonos existentes con vencimiento en 2021, con carácter previo a dicho vencimiento y de forma que se extienda el mismo a una fecha no anterior al 1 de enero de 2023. Además, el ratio financiero existente (y que se define como deuda neta/ebitda, tal y como dichos conceptos se definen en la Financiación Sindicada Existente) se calculará a partir de 31 de diciembre de 2023.

El grupo de distribución deberá obtener un ebitda igual o superior a 174 millones de euros en cada periodo de 12 meses que finalice el 31 de diciembre de 2019 y el 30 de junio de 2020 y se compromete a transferir un número de establecimientos comerciales que representen al menos el 60% del ebitda restringido a una filial operativa participada indirectamente al 100% por DIA.

DIA deberá obtener un ebitda igual o superior a 174 millones de euros en cada ejercicio

En cuanto a los plazos, se marca el 30 de junio de 2019 como plazo máximo para convocar y someter a aprobación de dicha operación a la Junta General de Accionistas de DIA, el 15 de agosto de este año como fecha límite para que se produzca dicha aprobación y el 31 de diciembre del mismo año para haber finalizado debidamente dicha operación.

Por otro lado, el acuerdo refleja que las partes procederán a firmar el contrato de novación de la financiación sindicada existente en los términos previstos en dicha carta y en el resumen de términos y condiciones una vez la Junta de Accionistas haya aprobado el aumento de capital con derechos de suscripción preferente por importe de 600 millones de euros actualmente propuesto y con carácter previo a la suscripción y desembolso de dicha ampliación de capital.